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　　中期而言，2026年市场指数及风格均将在2025年基础上进一步演绎。一是在“双宽松”政策基调延续、居民储蓄资产持续入市、“反内卷”改善增收不增利困境的背景下，预计A股震荡上行态势仍将延续。但大盘指数上涨将受到业绩增速的牵引以及逆周期调节的约束，预计2026年指数上行幅度或不及2025年，更加考验择时及基本面研究能力。二是市场风格将走向扩散，有色金属、AI硬件（通信、电子）作为2025年两大市场主线，分别代表了涨价、科技革命等宏观叙事逻辑。鉴于有色金属、AI硬件的相对位置较高，已经和市场其他方向拉开了差距，我们预计2026年涨价、科技革命等宏观叙事逻辑仍将延续，但资金大概率高切低，其中化工有望接替有色金属，成为涨价概念的领涨方向；AI应用（计算机、传媒）有望接替AI硬件（通信、电子）、国产算力链有望接替海外算力链，成为AI科技新的突破口。三是避险板块也将有所变迁。此前红利、贵金属板块是A股的避险板块，但银行、煤炭等传统高股息板块持续上涨后，股息率优势有所削弱；贵金属价格持续走高后，波动性明显放大，风险特征明显增加；而食品饮料等板块经历长期调整后，股息率优势初步凸显。我们预计消费板块有望接替红利板块，成为2026年防守方向新的选择。

　　农历春节节前一周（0209-0213），万得全基指数上涨0.79%，万得普通股票型基金指数上涨1.40%，万得偏股混合型基金指数上涨1.52%，万得中长期纯债型基金指数上涨0.10%，万得QDII基金指数上涨0.69%，万得LOF基金价格指数上涨1.03%，万得ETF基金价格指数上涨1.29%，中证REITs全收益指数上涨0.41%。华夏上证50ETF下跌0.09%，华泰柏瑞沪深300ETF上涨0.37%，南方中证500ETF上涨1.89%，华安创业板50ETF上涨1.09%。华夏恒生ETF下跌0.32%，华夏恒生科技ETF下跌0.07%。博时标普500ETF下跌1.64%，华夏野村日经225ETF上涨6.90%，华安德国（DAX）ETF上涨0.88%，华安法国CAC40ETF上涨1.18%，招商利安新兴亚洲精选ETF上涨1.52%。华安黄金ETF上涨1.37%，国投瑞银白银期货A上涨6.32%，华夏饲料豆粕期货ETF上涨2.26%，嘉实原油下跌0.06%。农历春节节前一周（0209-0213），货币基金区间7日年化收益率均值中位数1.2028%，年初至今区间7日年化收益率中位数是1.2070%；同业存单AAA指数上涨0.0316%，年初以来该指数上涨0.2031%。农历春节节前一周（0209-0213），两市ETF区间日均成交额约4508.55亿元，人工智能等ETF品种周内表现突出。

　　据财联社消息，美国人工智能巨头OpenAI正向投资者更新长期资本支出规划，计划到2030年实现总计约6000亿美元的算力支出。该公司同时正推进一轮规模可能超过1000亿美元的融资计划。据报道，OpenAI此次给出的支出目标数字更低、时间表更明确。公司预计到2030年总营收将超过2800亿美元，消费者业务与企业业务的贡献大致相当。知情人士表示，目前向投资者展示的支出规划将更直接地与预期收入增长挂钩。融资方面，知情人士透露，本轮融资规模可能超过1000亿美元，其中约90%来自战略投资者。英伟达正就最多投资300亿美元入股OpenAI进行磋商，此轮融资可能使公司在融资前估值达到约7300亿美元。除英伟达外，战略投资者还包括软银集团和亚马逊。知情人士表示，OpenAI计划将相当比例的新资金投入算力相关硬件采购，包括来自英伟达的芯片产品，用于数据中心和基础设施建设。

　　据财联社消息，国投瑞银基金管理有限公司公告，受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）进行估值调整，相关公告引发投资者高度关注。公司已第一时间统筹部署，制定了专项工作方案。我们遵循分层分类、便捷可靠的原则制定本方案，以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）以2026年2月2日净值确认赎回（含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请）的自然人投资者，不含机构投资者。具体方案为，对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额（该部分投资者占当日赎回投资者的比例超9成）等。

　　根据龙船风电网消息，rsted宣布，由Haizea Wind集团制造的英国Hornsea 3海上风电项目首批单桩基础已从西班牙毕尔巴鄂（Bilbao）运抵英国Teesworks港。Hornsea 3项目共需197根单桩基础，首批6根XXL单桩分两批抵达。每根单桩平均重达1670吨、长90米、顶部直径8米、底部直径可达11米。这些单桩基础将由Cadeler负责运输和安装，该公司将调配三艘安装船执行任务，包括全新A级海上风电基础安装船“Wind Ally”号。据悉，“Wind Ally”号已完成相关设备调试工作，正驶往欧洲执行首项任务，这也是Cadeler首次承接海上风电单桩基础的全流程运输与安装工程。

　　2月12日，中国可再生能源学会风能专业委员会发布《2025年中国风电吊装容量统计简报》。根据简报，2025年，全国（除港、澳、台地区外）新增装机18272台，容量为1.3亿千瓦，同比增长49.9%；其中，陆上风电新增装机容量1.25亿千瓦，占全部新增装机容量的95.8%，海上风电新增装机容量556万千瓦，占全部新增装机容量的4.2%。2025年，国内风电市场有新增装机的整机制造企业共10家，新增装机容量排在前5家的市场份额合计为73.4%，前7家新增装机容量均超过1000万千瓦，市场份额合计为91.8%。2025年，风电整机装机TOP5分别是金风科技、运达股份、明阳智能、远景能源、三一重能，对应装机容量分别为25.9GW、19.24GW、18.55GW、17.58GW、14.71GW。